十張圖了解2020年金融科技行業發展現狀與發展趨勢 金融科技布局不斷增加技術投入
來源: 發布時間:2020年10月22日

金融科技發展歷程

金融領域的科技應用可以大致分為三個階段:金融電子化、互聯網金融和金融科技。第三階段金融科技強調利用前沿技術變革業務流程,推動業務創新,突出在大規模場景下的自動化和精細化運行。

圖表1:金融科技發展歷程

金融科技領域備受關注,部分金融機構加速科技創新布局

近年來傳統金融機構面臨較大競爭壓力,各大金融機構積極運用金融科技實現“降本增效”,以應對市場競爭。

圖表2:部分金融機構科技創新戰略布局

近年來金融科技機構信息技術投入及IT投入不斷增長

以科技為核心的競爭導向,帶來了全球各大金融機構信息科技投入的逐年增加。2015-2019年國際領先金融機構信息技術投入總體呈逐年增長態勢,2019年部分國際領先金融機構信息技術投入金額為260億美元,同比增長6%。

圖表3:2015-2019年部分國際領先金融機構信息技術投入金額情況(單位:億美元,%)

2019年全球大部分金融機構IT投入占利潤比重均高于20%,其中瑞銀IT投入占利潤比高達81.2%,道富銀行占比達65.3%,美國銀行、花旗銀行等IT投入占利潤比也均在30%-50%。

以瑞銀集團為例,2015-2019年瑞銀集團持續加強科技投入,2019年瑞銀凈利潤43.1億美元,而IT投入為35億美元,重點布局云技術、機器人、人工智能等領域,投資10億美元研發SmartWealth平臺。

圖表4:2019年全球部分金融機構IT投入占利潤比重情況(單位:%)

財富管理、支付、保險等領域為金融科技創新企業的集聚地

據福布斯公布的2020金融科技50強榜單,財富管理、支付、保險等領域為金融科技創新企業的集聚地。其中個人財富管理企業數量為12家,支付領域企業數量為9家,保險領域企業數量為8家,三個領域企業總數占50強企業的近60%。

 圖表5:福布斯2020金融科技50強領域分布(單位:家)

區塊鏈技術在金融領域應用不斷深化,銀行業積極布局落地區塊鏈項目

金融是區塊鏈技術應用場景中探索最多的領域,在供應鏈金融、貿易融資、支付清算、資金管理等細分領域均有具體落地。

據國家互聯網信息辦公室“境內區塊鏈信息服務備案”顯示,截至2019年年底國內已備案的提供區塊鏈信息服務的公司約420家左右,共計506項服務。其中提供基于區塊鏈的金融服務的企業有72家,占比17%,共備案120項金融服務。

 圖表6:基于區塊鏈的金融服務企業占區塊鏈信息服務企業比重情況(單位:家,%)

銀行業積極利用其技術優勢紛紛布局落地區塊鏈項目,據“可信區塊鏈推進計劃”的不完全統計,金融區塊鏈的應用情況如下表:

 圖表7:金融區塊鏈的應用情況

其中,區塊鏈在基礎平臺、供應鏈金融、資產證券化方面應用最為廣泛,已在6家金融機構實現落地。工商銀行涉及的應用范圍最廣分別在基礎平臺、資金管理、供應鏈金融、貿易融資、數字證券化、數字票據、數字存證、溯源等8個領域均有涉獵。其次,平安銀行、螞蟻金服、微眾銀行、京東數科緊跟其后,涉及5-6個應用領域。

區塊鏈優化了金融領域的原有體系,主要體現在助力新興支付清算體系建設、大數據風控和聯盟金融服務等方面。

圖表8:區塊鏈技術對金融領域的優化

金融科技產業投融資趨于理性

2013-2019年全球金融科技領域投融資金額及事件數總體較為波動,整體在2018年達到近年來最高峰。2019年全球金融科技領域投融資金額為490.4億元,投融資事件數為221件,較2018年有所回落。2020年1-10月全球金融科技領域投資金額為300.3億元,投融資事件數為118件。

圖表9:2013-2020年金融科技領域投融資情況(單位:億元,件)

2020年全球金融科技領域投融資較為活躍,投融資事件較多,部分投融資事件匯總如下:

圖表10:2020年金融科技領域投融資事件匯總(部分)

金融科技產業發展趨勢

隨著金融科技的不斷發展,金融科技產業未來市場主體將不斷豐富呈多元化發展趨勢,技術業務的融合程度也將不斷加深。

圖表11:金融科技發展趨勢

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國科技金融服務深度調研與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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